風險管理是資管機構穩健經營的基石；投資組合管理是風險管理環節中的核心內容。
基金公司主要業務為基金產品的發行與運作。
基金產品由多種不同的資產組合而成，通過資產間的聯合來降低各種風險，提高投資效率和收益。基金產品運作需要根據市場變化和基金合同的約定，不斷調整和優化投資組合。
對投資組合的風險、績效分析，貫穿基金產品整個生命周期。
資管業務規模增長，投資品種多元創新，市場波動性增加及監管環境日趨嚴格，資管機構對投資組合管理需求更精細化。
衡泰xAsset 6.0 組合分析管理模塊，多層次多維度的組合分析與管理能力，助力資管機構組合投資分析和風險管理更高效、精細。
體驗升級、用戶點贊
某基金公司風控人員
圖表分析功能非常好用，圖表一鍵切換，風險報告整份下載。
比如向領導匯報組合風險情況，現在只需打開組合管理界面，分析圖表一目了然，圖表數據可穿透到底層，無需手工匯總制作。
大幅減少風控人員報表制作精力，釋放更多時間聚焦風險管理核心內容上。
某證券資管公司風控人員
使用組合風險績效地圖，監測各組合風險水平及變化情況，可直觀展示組合產品畫像結果。
根據組合畫像結果，輔助分配風控資源，風控工作更加有針對性和有效性。
某保險資管公司風控人員
新增的含權債回售提醒組件，能在海量投資組合中，識別含權債券，提醒含權債的行權事項。
再也不會錯過含權債的行權期。
某證券資管公司投資經理
查看投資組合一定區間的業績表現，進行多組合收益對比。
歸因資產組合收益來源，根據它及時修正投資策略，投資組合業績目標完成又多一層保障。
某基金公司基金經理
使用市場走勢組件功能，自定義指數表現、信用利差走勢、行業板塊表現、國債收益率趨勢……。
市場走勢實時跟蹤，可快速獲取投資機會。
衡泰xAsset 6.0
助力組合管理更高效、更精細
衡泰xAsset 6.0是基于衡泰研究中心研發構建的一系列全面及時準確的風險計量引擎，及20多年資管行業風險管理領域經驗積累，迭代而成的行業領先的投資分析和風險管理方案。
xAsset 6.0組合管理功能，多維度的組合風險分析、矩陣式的組合績效評估，靈活的組件式服務，滿足資管機構用戶精細化使用需求。
|資產覆蓋全面。覆蓋目前中國金融市場機構投資者用到的所有金融工具和各類業務場景，支持各種類型資產管理產品，并支持組合資金端組合分析。
|多層次分析。具備覆蓋整體經營、投資部門、投資經理、投資組合等不同層次需求的分析體系。
|多維度分析。支持單一組合、多組合對比、多組合復合，不同時段風險績效全貌，支持穿透查詢，逐層下鉆至個券明細，支持多組合對比。
|風險績效分析。豐富且經時間檢驗的歸因模型，包括多種Brinson歸因、Campisi歸因模型；支持多因子分析。展示組合區間業績表現，快速定位組合風險來源和業績來源。
|多維分析報告。具備豐富的組件庫，可提供包括基于業務場景沉淀的組合視圖，可與BI工具深度集成實現自定義報告，提供指標瀏覽器或插件等臨時報表工具，開放的指標平臺。
截至2023年末，中國資管行業總體規模達139.09 萬億元。百萬億資管格局下，資管機構組合管理能力要求不斷提升。
衡泰xAsset 6.0組合管理功能，助力資管機構實現投資組合風險識別、評價、監測、管理，有效防范風險；同時通過組合的投資業績分析評價和收益來源的歸因分析，輔助投資決策，達成投資策略目標。