近日，xAsset衡泰風險管理與績效評估系統，和老朋友工銀瑞信的合作，邁入新階段。
工銀瑞信基金管理有限公司是我國第一家由國有商業銀行直接發起設立并控股的合資基金管理公司，和業內具有“全資格”的基金公司之一。長期以來，工銀瑞信依托先進、穩健、專業的經營理念，建立了完善的風險管理體系。
截至2023年上半年，工銀瑞信已管理200多只公募基金及多個年金、私募資產管理計劃，資產管理總規模逾1.7萬億元，綜合實力領跑行業。
深化合作 共同發展
近年來，工銀瑞信業務規模不斷擴大、產品更加多元復雜，對應的業務系統和規則也逐漸龐雜；同時，國際環境復雜，黑天鵝事件層出不窮，風險事件多樣性、聯動性增強，導致投資組合的風險識別、量化、分析難度增大。
為進一步提升風險管理水平，及投資管理、產品創新能力，工銀瑞信攜手衡泰xAsset 6.0一同打造以業務場景及用戶為核心，適用多部門、多層次、多維度的“統一風險管理平臺”。
強強聯合 實力見證
衡泰xAsset 6.0以其豐富的風險管理領域經驗和兼具中外所長的模型研究、落地能力，為工銀瑞信“統一風險管理平臺”提供一體化的風險管理、績效分析解決方案。
共建風險數據中心
提供全面、準確、及時的組合交易數據，風險數據中心支撐各業務部門風險管理需求。
完善業績分析體系
Brinson歸因、自上而下歸因模型、Campisi歸因模型及應用，夯實平臺績效分析能力。
提供多維度、多用戶、多場景的分析管理
為公司、部門、基金經理、策略、投資經理等提供全組合、多組合、單組合績效分析。
統一指標管理及平臺
提供風險分析、績效分析、組合分析等相關指標，形成“一個數據中心、一個指標中心、多業務應用”的集中管控指標平臺。
構建基金經理畫像
圍繞基金經理提供業績特征、盈利能力、配置能力、投資能力、風險管理能力的多維度分析，滿足內部考核及外部市場營銷需要。
衡泰xAsset 6.0系統支持Brinson歸因、Campisi歸因、多因子歸因、社保債券歸因等多種模型，覆蓋權益、債券、固收+、社?；?、QDII、FOF基金等的投資組合績效評估，及評估對象多組合間對比分析。
此外，組合分析、資產配置、風險分析、風險監控等能力也更加豐富、靈活、精細。
十余年的同頻共振
衡泰xAsset產品自2010年與工銀瑞信結緣，至今已走過10余年。
2010 xAsset 3.3 提供權益類業務的Brinson歸因及主動數據服務。
2012 xAsset 4.1 服務權益類業務績效歸因分析及報表。
2015 xAsset 4.2 上線限額管理功能，對投資組合進行限額監控。
2023 開啟xAsset 6.0 合作，提供更全面和精細化的風險管理和績效分析服務。
在此期間，工銀瑞信建立了全面的風險管理體系，覆蓋公司所有戰略環節、業務環節和操作環節，形成了行業領先的風險管理體系與能力。衡泰xAsset產品也進行持續地改進和完善，形成更全面、開放、靈活的xAsset 6.0系統。
20余年風險管理能力沉淀
一站式“市場數據+投資數據”
豐富的模型研究及實踐落地經驗
靈活完整的風險管理和績效分析功能
高性能計量引擎、開放技術架構
目前，衡泰xAsset 6.0已為工銀瑞信基金、諾安基金、財通資管、申萬宏源資管、國金資管等多家資管機構提供風險管理與績效評估服務，助力風險管理提質增效。